Ariston Holding N.V. anuncia su intención de lanzar una oferta pública inicial y cotizar en Euronext Milán

España, 10 de noviembre de 2021 – Ariston Holding NV («Ariston«, la «Compañía«, y junto con sus subsidiarias, el «Grupo«), el actor global en soluciones de confort sostenibles para agua caliente y calefacción, anuncia hoy su intención de lanzar una oferta pública inicial (la «Oferta«) y buscar la admisión a cotización y negociación de sus acciones ordinarias (las «Acciones«) en Euronext Milán, un mercado regulado organizado y administrado por Borsa Italiana SpA («Euronext Milán«) (la “Admisión«).

Se espera que la Oferta tenga lugar en las próximas semanas, sujeta a las condiciones del mercado y otras consideraciones relevantes, y se espera que consista en (i) una colocación privada de Acciones recién emitidas por la Compañía, que se espera que genere ingresos brutos de aproximadamente 300 millones de euros y (ii) una oferta secundaria de Acciones existentes (en conjunto,   «Acciones de oferta«) en poder de los accionistas de la Compañía, Merloni Holding SpA («Merloni Holding«) y Amaranta Srl («Amaranta» y junto con Merloni Holding, los «Accionistas vendedores«) a ciertos inversores institucionales en diversas jurisdicciones, con el objetivo de crear un flotador libre de acciones significativo en el momento de la Admisión. No habrá oferta pública en ninguna jurisdicción.

El capital social de la Compañía se compone de Acciones ordinarias y acciones con derecho a voto, que son propiedad de los Accionistas Vendedores.

La Compañía tiene la intención de utilizar los ingresos netos de la emisión de las nuevas Acciones de Oferta para respaldar y desarrollar un mayor crecimiento del Grupo, invertir y acelerar el crecimiento orgánico, como la ruta digital al mercado, las tecnologías y la huella industrial, y para financiar adquisiciones de empresas, tecnologías y derechos de propiedad intelectual en el futuro. La Admisión también mejorará aún más el perfil de la Compañía y el reconocimiento de la marca y tiene como objetivo permitir que el Grupo continúe atrayendo a personas con talento en el futuro.

La Compañía ha designado a Goldman Sachs Bank Europe SE, Intesa Sanpaolo – División de Banca Corporativa y de Inversión de IMI y Mediobanca – Banca di Credito Finanziario SpA como Coordinadores globales conjuntos y aseguradores principales (en tal y cualquier otra capacidad, los «Coordinadores globales conjuntos«), CC & Soci como asesor financiero y BNP PARIBAS, BofA Securities Europe SA,  Citigroup Global Markets Europe AG y Equita SIM SpA, como aseguradores conjuntos (junto con los Coordinadores globales conjuntos, los «Underwriters«).

“Me complace anunciar nuestra intención de incluir a Ariston en Euronext Milán. Con una historia de más de 90 años, la Compañía se ha establecido como un actor global único en sostenibilidad. Ariston tiene un alcance global y una propuesta única de soluciones y servicios de agua caliente y calefacción renovables y de alta eficiencia, con un equilibrio único entre agua caliente y calefacción, en mercados establecidos y economías emergentes, creciendo tanto de forma orgánica como inorgánica”, comentó Paolo Merloni, Presidente ejecutivo de Ariston Group.  “Como compañía que cotiza en bolsa, creemos que seremos capaces de capitalizar completamente las oportunidades de crecimiento, continuando complementando nuestro fuerte crecimiento orgánico con adquisiciones acumulativas. Creemos que Ariston puede y jugará un papel clave en el proceso de consolidación de nuestra industria, acelerando con fusiones y adquisiciones lo que logramos con éxito en la última década. Estamos enfocados en ser un proveedor global preeminente de soluciones de confort sostenibles en agua caliente y calefacción”.

Una vez se lance la Oferta, se incluirán más detalles sobre la Oferta y la Admisión será incluida en el Folleto. Una vez que el Folleto ha sido aprobado por la Autoridad Holandesa de los Mercados Financieros (“AFM”), el Folleto se publicará y estará disponible sin costo al inicio del periodo de oferta a través del sitio web corporativo de la Compañía (www.aristongroup.com), sujeto a las restricciones de la ley de valores en ciertas jurisdicciones. A su debido tiempo, se anunciarán más detalles de la oferta y la admisión se anunciará a su debido tiempo.

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