Fondo de Deuda Verde de Glennmont estructura y invierte en Valores Respaldados por Activos de energía renovable en España por €36.1 millones

Glennmont Partners (“Glennmont”) ha completado una vez más una emisión de Valores Respaldados por Activos Verdes (“Green ABS”), esta ocasión en España. Los valores se encuentran respaldados por una planta solar fotovoltaica española que cuenta con una capacidad instalada de 20MW. El Fondo de Deuda Verde REBS de Glennmont (“REBS Green Credit Fund”) continúa innovando en el mercado de energías renovables: Glennmont ha originado, estructurado y invertido en instrumentos de deuda especializada en activos verdes, siendo uno de los pioneros en el sector de energía renovable. 

La transacción consiste en la emisión de títulos a tasa variable Clase A por €28.8 millones (los “Títulos Preferentes”) y la emisión de títulos Clase B por €7.3 millones (los “Títulos Subordinados”), los cuales cuentan con tasa y retorno variable.

Los recursos obtenidos mediante la emisión de los títulos se han destinado a refinanciar la adquisición por parte de Glennmont de un préstamo tipo Project Finance, préstamo que adquirió de un par de fondos de deuda a principios del año.

Los Títulos Preferentes han sido suscritos por un Fondo Europeo y los Títulos Subordinados han sido suscritos en su totalidad por Glennmont. CSC Luxembourg Services S.à r.l. actuó como administrador de los títulos y de la transacción.

Claudio Vescovo, Director Ejecutivo y director general del Fondo de Deuda Verde REBS de Glennmont, comentó:

“Estamos encantados por haber completado esta nueva emisión a través del Fondo de Deuda Verde REBS. La transacción demuestra la capacidad de Glennmont para implementar su estrategia de crédito, habiendo estructurado nuevamente una emisión de valores respaldados por deuda otorgada a proyectos de energía renovable. La emisión es una muestra más de nuestra fuerte trayectoria de innovación en el sector de energías renovables y de nuestra capacidad de incrementar el retorno para nuestros inversionistas.”

Scott Lawrence, cofundador de Glennmont Partners, agregó: 

“Con esta nueva transacción, Glennmont continúa estableciendo relaciones con jugadores clave en el mercado de deuda, conjuntamente impulsando la innovación y la inversión en energías limpias. Estos sucesos continúan impulsando nuestros planes de crecimiento de la mano de Nuveen, compañía que recientemente adquirió a Glennmont y que será una pieza clave para alcanzar la siguiente etapa de desarrollo de la organización en su misión de liderar la transición energética y de continuar generando valor para nuestros inversionistas.”

En meses pasados, Glennmont anunció otra emisión de valores respaldados por activos verdes en el mercado italiano como parte del Fondo de Deuda Verde REBS. Ambas transacciones refuerzan la reputación de Glennmont como jugador clave en el mercado crediticio y de energías limpias. A la fecha, Glennmont ha realizado 7 inversiones en el mercado de deuda a lo largo de 7 países europeos (Alemania, Francia, Bélgica, Suecia, España, Italia y Portugal), abarcando mas de 1,000 activos de energías renovables que representan mas de 8GW de capacidad instalada.