Audax Renovables (ADX.MC), el grupo energético que integra los negocios decomercialización y de generación de electricidad 100% renovable, ha lanzado dos programasde deuda verde con el objetivo de conseguir financiación a precios competitivos en losmercados de capitales, tanto español como internacional. El objetivo es financiar sucrecimiento tanto en la generación de energía renovable como en la comercialización deenergía verde, así como financiar posibles nuevas adquisiciones a nivel nacional einternacional.

Audax Renovables ha registrado, con fecha 3 de julio, un programa de emisión de bonos por importe de hasta 400 millones de euros en el MARF. Este programa otorga flexibilidad ala compañía para poder realizar una o varias emisiones, a cualquier plazo y con cualquiertipo de estructura, hasta alcanzar el importe aprobado.

Adicionalmente, también ha registrado su primer programa internacional de ECP (Euro Commercial Paper Programe) en la Bolsa de Dublín, por importe de 300 millones deeuros. Para realizar esta operación ha contado con la colaboración como entidadescolocadoras de Banco Santander y Bred Banque Populaire.

Este programa internacional está abierto a cualquier inversor profesional en Europa,incluidos los grandes fondos internacionales, en un mercado muy competitivo y de gran profundidad que permitirá ampliar la base inversora de Audax Renovables en los mercados internacionales. De este modo, Audax Renovables se sitúa como la primera compañíaenergética independiente en acudir a este mercado.

Con estos dos programas de deuda verde, Audax Renovables confirma su capacidad de estar presente tanto en los mercados de capitales nacional e internacional y permitirán a la compañía afrontar sus retos de crecimiento, tanto en el negocio de generación como de comercialización de energía renovable, con las máximas garantías de solvencia.

El pasado mes de junio, Audax Renovables aprobó su Marco Normativo de Referencia para Financiación Verde para sus próximas emisiones de bonos que, en opinión del experto Vigeo Eiris, cumplía con los requerimientos establecidos por la Asociación Internacional deMercados de Capitales (ICMA), por lo que obtuvo el mayor nivel de garantía. Esto hapermitido que este nuevo programa por valor de 400 millones de euros registrado en elMARF sea el primero en ser considerado como “verde”, de manera que todas las emisionesrealizadas al amparo de este programa cumplen con la exigencia de muchos inversoresinternacionales que, entre sus requerimientos de inversión, están los principios ambientales,sociales y de gobierno corporativo (ASG).

Y el pasado abril la compañía consiguió ratificar su rating de Investment Grade (BBB-)otorgado por Axesor. A pesar de la actual coyuntura derivada de la alerta sanitaria causada porel COVID-19 Audax consiguió ratificar el ranting gracias al Plan de Contingencia que desarrolló para mitigar el posible impacto que pudiera resultar en el negocio y para mantener la sólidaposición financiera de la compañía, su liquidez y su perfil crediticio.